Plug&Play AI finanční ředitel? Stojí zlomek a boostně jako top CFO (Tomáš Slebodník, Bridgit)

V rozhovoru se dozvíte:

• 03:03 Budou mít CFO stále co jíst kvůli AI?
• 06:45 Co reálně přináší nový nástroj pro e-shopy?
• 09:06 Když to nejsou BI reporty, jaké to jsou?
• 11:01 Dokáže systém dávat i tipy a nápady, jak dál?
• 15:53 Co může Bridgit reálně přinést e-shopu?
• 18:04 Jak se potom řeší atribuce?
• 20:29 Jsou nějaké reálné příklady, kdy to pomohlo?
• 23:23 Kolik taková služba stojí?
• 24:25 Kdy je správný moment začít to řešit?

Automatizovaný controlling s umělou inteligencí

Finanční řízení se dá dělat rychle, přesně a bez nekonečných excelů. Moderní controllingový systém Bridgit spojuje umělou inteligenci, reporty a CFO služby do jednoho celku, který firmám umožňuje vidět všechny finanční a marketingové údaje na jednom místě. Reporty se aktualizují několikrát denně a nad nimi pracuje AI, která je nejen analyzuje, ale také interpretuje a doplňuje doporučeními. Díky tomu dokáže podnikatel snadno zjistit, proč se například v březnu prodávalo víc červených dlaždiček než jindy, a zároveň ví, jak se na podobnou situaci připravit v budoucnu.

Tři pilíře systému

Celý systém stojí na třech pilířích: datově přesných reportech, umělé inteligenci, která je vyhodnocuje, a dohledu CFO, který zajišťuje správnou interpretaci. Když jsou data kvalitní, AI nemá důvod „halucinovat“. Analýzy tak přinášejí přesná doporučení, která lze rovnou aplikovat v praxi. Díky tomu se z nástroje stává virtuální finanční ředitel, který s uživatelem komunikuje běžnou řečí a odpovídá na otázky o zisku, tržbách či cashflow tak přirozeně, jako by seděl v kanceláři vedle něj.

Controlling jako základ růstu

Na rozdíl od běžných BI nástrojů nejde jen o grafy a tabulky. Jde o kompletní controllingový systém, který porovnává plánované a skutečné výsledky, sleduje odchylky a vytváří doporučení pro zlepšení. Součástí je i plánování, reporting a videoprezentace s interpretací výsledků. Systém tak firmám pomáhá řídit růst, transformaci i krizi, sledovat KPI a připravovat se na investice nebo exity.

Personalizace pro každý segment

Základ reportingu je stejný pro všechny firmy, sleduje výnosy, náklady a cashflow. Každé odvětví však potřebuje jiné metriky. E-shopy řeší ROAS a konverze, výrobní podniky efektivitu, služby maržovost práce. Proto jsou k dispozici specifické sady reportů pro každý segment. Už během onboardingu si firma vybírá, v jakém sektoru působí, a systém jí automaticky přiřadí relevantní reporty a ukazatele.

Uspořádaná data, lepší rozhodnutí

Kvalitní controlling se neobejde bez kvalitních dat. Mnoho firem má v účetnictví nepořádek, a právě proto externí CFO pomáhá dát jim správnou strukturu a logiku. Marketingová data bývají většinou v pořádku, ale účetní je potřeba upravit, aby dávala smysl pro management i majitele. Když jsou data připravena, systém dokáže identifikovat trendy, předpovídat vývoj a doporučit kroky, které vedou ke zlepšení ziskovosti.

Od dat k doporučením

Umělá inteligence v systému nejen analyzuje data, ale přináší také konkrétní doporučení. Uživatel si je může přijmout, odmítnout nebo přiřadit konkrétnímu člověku jako úkol. Tímto způsobem lze sledovat jejich plnění podobně jako v projektovém řízení. Analýzy se vytvářejí ve stejné frekvenci, jako se generují reporty – denně, týdně nebo měsíčně. Při denním sledování ROAS či tržeb může firma okamžitě reagovat, pokud některá kampaň přestane fungovat. Při měsíčních výsledcích zase získá ucelený pohled na finanční zdraví podniku.

Propojení marketingu, e-shopu a účetnictví

Jednou z největších výhod systému je propojení marketingových dat s účetními údaji. E-shopy často sledují kampaně zvlášť na Facebooku, Googlu či LinkedInu, ale Bridgit zobrazuje celkový ROAS a výkonnost všech kanálů najednou. Zároveň spojuje tržby z e-shopu, kamenných prodejen a dalších zdrojů s reálnými finančními výsledky z účetnictví. To vše automatizovaně, bez ručního zadávání údajů.

Flexibilní propojení s analytickými nástroji

Systém je napojený i na GA4 a newsletterové platformy, ale nesnaží se nahrazovat atribuční modely. Data čerpá z nástrojů, které firma už používá, a dokáže pracovat i s vlastními big data modely či interními vyhodnoceními. V praxi to znamená, že uživatel má všechna data v jednotném prostředí, ale stále si zachovává kontrolu nad tím, odkud pocházejí.

Reálné přínosy v praxi

V momentě, kdy se systém napojí na firmu, se často ukáže, že v číslech panuje chaos. Po úpravě dat se dá rychle zjistit maržovost produktů a identifikovat položky, které sice přinášejí vysoké tržby, ale ve skutečnosti generují ztrátu. Systém pomáhá firmám soustředit se na ziskovost místo objemu prodeje.

Další funkcí je 13týdenní cashflow plán, který se aktualizuje každý týden. Díky němu firma vidí, že například za osm týdnů jí hrozí nedostatek hotovosti a může jednat včas. Pokud jde jen o krátkodobý problém, řeší se komunikací s dodavateli. Pokud je dlouhodobý, přichází na řadu banka. Tento proaktivní přístup chrání firmy pře